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PARK CAPITAL ZEILRISIKO

  • Ausgewogenes Risiko im Rahmen einer Long-Only-Strategie mit mehreren Vermögenswerten anvisieren
  • Verwendet systematische Techniken zum aktiven Management von Risiken
  • Anlagen in Futures (Aktienindizes und Staatsanleihen), inflationsgebundene Anleihen und Swaps auf Indizes (Kredit und Rohstoffe)
  • Ziel ist es, unabhängig von den Marktbedingungen Überschussrenditen mit einer stabilen Volatilität zu erzielen

ANSATZ

Das Zielrisikoprogramm von Park Capital SA verfolgt einen dynamischen Long-Only-Ansatz, bei dem Kapitalwachstum durch Engagements in Futures (Aktienindizes und Staatsanleihen), inflationsgebundenen Anleihen und Swaps auf Indizes (Kredit und Rohstoffe) angestrebt wird.
Das Engagement in Anlagen ist nach Anlageklassen und Regionen diversifiziert und zielt auf eine ausgewogene Risikoverteilung auf Instrumente ab, die sich in der Regel zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Konjunkturzyklen gut entwickeln.
Das Programm wird täglich gehandelt, um sein Anlageziel zu erreichen, die Rendite zu maximieren und gleichzeitig die Abwärtsrisiken zu kontrollieren.
Systematische Techniken, die in anderen Park Capital SA-Produkten zum Einsatz kommen, dienen der aktiven Anpassung des Risikoengagements an das Marktumfeld und der Erhaltung des Kapitals bei Marktabverkäufen.
StilMulti-Strategie systematisch
InvestitionsansatzAusgewogene Allokation
Volatilitätsziel10%
parallax background

PERFORMANCE

BISHERIGES JAHR

12.1%

LETZTE 3 MONATE

10.0%

1 JAHR

10.5%

3 JAHRE

-27.8%

SEIT AUFLEGUNG

47.4%

PERFORMANCE BY CALENDAR YEAR

2018

-1.9%

2017

18.0%

2016

11.5%

2015

-0.7%

2015

2.5%

Stand: Mai 2019

Auflegungsdatum: 13. November 2014

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Die Rendite kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten nicht die tatsächliche vergangene oder simulierte vergangene Performance eines Anlageprodukts darstellen sollen. Die Daten werden in USD berechnet und basieren auf einem repräsentativen Anlageprodukt oder Produkten, die dem Programm folgen. Eine beispielhafte Gebührenbelastung von 0,75% wurde angewendet.