パターンを発見する。 私達は投資の世界を理解するために複雑なシステムを使います。

PARK CAPITAL ターゲットリスク

  • 多資産で長期にわたる戦略の中でバランスの取れたリスクをターゲットにする
  • 体系的な手法を用いてリスクエクスポージャーを積極的に管理する
  • 先物(株価指数と国債)、インフレ連動債、指数スワップ(クレジットとコモディティ)への投資
  • 市況に関係なく、安定した水準のボラティリティで超過リターンを提供することを目的とする

アプローチ

Park Capital SAのターゲットリスクプログラムは、先物(株価指数および国債)、インフレ連動債、指数スワップ(クレジットおよびコモディティ)へのエクスポージャーを通じて資本成長を達成することを目的としたダイナミックで長期的なアプローチに従っています。
投資エクスポージャーは資産クラスや地域によって多様化しており、さまざまな時期やさまざまな経済サイクルでうまく機能する傾向がある商品へのバランスのとれたリスク配分を目標としています。
このプログラムは、下振れリスクを抑制しながらリターンを最大化するという投資目的を達成することを目指して日々取引されています。
他のPark Capital SAの製品に取り入れられている体系的な手法は、市場環境に応じてリスクエクスポージャーを積極的に適応させ、市場売却中の資本を維持するために使用されます。
スタイルチ戦略体系的
投資アプローチ均衡配分
ボラティリティ目標10%
parallax background

パフォーマンス

今までの年

12.1%

過去3ヶ月

10.0%

1 年

10.5%

3 年

-27.8%

創業以来

47.4%

暦年ごとのパフォーマンス

2018

-1.9%

2017

18.0%

2016

11.5%

2015

-0.7%

2015

2.5%

2019年5月時点で
開始日2014年11月13日

過去の実績は将来の業績を示唆するものではありません。 通貨の変動により、収益が増減する可能性があります。

パフォーマンスデータは、投資商品の実際の過去の実績またはシミュレートされた過去の実績を表すことを意図していないことに注意してください。 データは米ドルで計算され、プログラムに従う代表的な投資商品に基づいています。 1%と20%の例としての手数料が適用されています。